2021 m. sausio–lapkričio mėn. naujai sumontuota fotovoltinė galia Kinijoje buvo 34,8 GW, ty 34,5 % daugiau nei per metus.Atsižvelgiant į tai, kad beveik pusė 2020 m. instaliuotų pajėgumų įvyks gruodį, visų 2021 m. augimo tempai bus daug mažesni nei rinkos lūkesčiai.Kinijos fotovoltinės pramonės asociacija sumažino savo metinę įdiegtos galios prognozę 10 GW iki 45–55 GW.
Po to, kai buvo iškeltas anglies dioksido piko 2030 m. ir anglies neutralumo 2060 m. tikslas, visos visuomenės sritys paprastai mano, kad fotoelektros pramonė pradės istorinį auksinį vystymosi ciklą, tačiau kainų kilimas 2021 m. sukūrė ekstremalią pramoninę aplinką.
Nuo viršaus iki apačios fotovoltinės pramonės grandinė yra apytiksliai padalinta į keturias gamybos grandis: silicio medžiagas, silicio plokšteles, elementus ir modulius, taip pat elektrinių plėtrą, iš viso penkias grandis.
Prasidėjus 2021 m., didės silicio plokštelių, elementų laidumo, uždengto stiklo, EVA plėvelės, užpakalinės plokštės, rėmo ir kitų pagalbinių medžiagų kainos.Modulio kaina prieš trejus metus per metus buvo sumažinta iki 2 juanių/W, o 2020 m. ji bus 1,57 juanio/W.Maždaug per pastarąjį dešimtmetį komponentų kainos iš esmės vadovavosi vienašališka mažėjimo logika, o kainų pasikeitimas 2021 m. suvaržė norą įrengti tolesnius elektrines.
Ateityje tęsis netolygus įvairių fotovoltinės pramonės grandinės grandžių vystymasis.Tiekimo grandinės saugumo užtikrinimas yra svarbus klausimas visoms įmonėms.Kainų svyravimai labai sumažins atitikties rodiklį ir pakenks pramonės reputacijai.
Remdamasi pramonės grandinės kainos mažėjimo lūkesčiais ir didžiuliais vidaus projektų rezervais, Fotovoltinės pramonės asociacija prognozuoja, kad naujai sumontuota fotovoltinė galia 2022 metais greičiausiai viršys 75 GW.Tarp jų pamažu formuojasi paskirstytasis fotovoltinis klimatas, pradeda formuotis rinka.
Skatinamas dvigubo anglies dioksido kiekio tikslų, kapitalas stengiasi padidinti fotovoltinę energiją, prasidėjo naujas pajėgumų plėtros etapas, struktūrinis perteklius ir disbalansas vis dar egzistuoja ir gali net sustiprėti.Kovojant tarp naujų ir senų žaidėjų, pramonės struktūra yra neišvengiama.
1. Vis dar yra geri metai silicio medžiagoms
Kai 2021 m. padidės kainos, keturios pagrindinės fotovoltinės energijos gamybos grandys bus nevienodos.
Nuo sausio iki rugsėjo silicio medžiagų, silicio plokštelių, saulės elementų ir modulių kainos atitinkamai pabrango 165%, 62,6%, 20% ir 10,8%.Kainų padidėjimą lėmė didelė silicio medžiagų pasiūla ir didelis kainų trūkumas.Didelės koncentracijos silicio plokštelių įmonės pirmąjį pusmetį taip pat pelnė dividendus.Antrąjį pusmetį pelnas mažėjo dėl naujų gamybos pajėgumų išlaisvinimo ir pigių atsargų išsekimo;galimybė perkelti išlaidas ant akumuliatoriaus ir modulio baigiasi Žymiai susilpnėja, o pelnas smarkiai nukenčia.
Prasidėjus naujam pajėgumų konkurencijos etapui, 2022 m. pasikeis pelno paskirstymas gamybos pusėje: silicio medžiagos ir toliau neša pelną, konkurencija dėl silicio plokštelių yra arši, o baterijų ir modulių pelnas turėtų būti atkurtas.
Kitais metais bendra silicio medžiagų pasiūla ir paklausa išliks tvirtai subalansuota, o kainų centras judės žemyn, tačiau ši sąsaja vis tiek išlaikys didesnį pelną.2021 m. bendra apie 580 000 tonų silicio medžiagų pasiūla iš esmės atitinka terminalų įrenginių paklausą;Tačiau, palyginti su silicio plokštelės galu, kurio gamybos pajėgumas didesnis nei 300 GW, jo trūksta, todėl rinkoje atsiranda skubėjimo, kaupimo ir kainų didinimo reiškinys.
Nors didelis silicio medžiagų pelnas 2021 metais paskatino gamybą plėsti, dėl didelių patekimo kliūčių ir ilgų gamybos plėtros ciklų gamybos pajėgumų su silicio plokštelėmis atotrūkis kitais metais vis tiek bus akivaizdus.
2022 m. pabaigoje vidaus polisilicio gamybos pajėgumai sieks 850 000 tonų per metus.Atsižvelgiant į užsienio gamybos pajėgumus, jis gali patenkinti įdiegtą 230 GW poreikį.2022 m. pabaigoje tik Top5 silicio plokštelių įmonės pridės apie 100 GW naujų pajėgumų, o bendra silicio plokštelių galia sieks 500 GW.
Atsižvelgiant į neaiškius veiksnius, pvz., pajėgumų išlaisvinimo tempą, dvigubus energijos suvartojimo kontrolės rodiklius ir kapitalinius remontus, nauji silicio gamybos pajėgumai 2022 m. pirmąjį pusmetį bus apriboti, atsižvelgiant į griežtą vartotojų paklausą ir tvirtai subalansuotą pasiūlą ir paklausą.Tiekimo įtampa antrąjį metų pusmetį bus veiksmingai sumažinta.
Kalbant apie silicio medžiagų kainas, pirmąjį 2022 m. pusmetį tolygiai mažės, o antrąjį pusmetį nuosmukis gali paspartėti.Metinė kaina gali būti 150 000–200 000 juanių už toną.
Nors ši kaina nuo 2021 m. sumažėjo, ji vis dar yra aukščiausia istorijoje, o pirmaujančių gamintojų pajėgumų panaudojimo lygis ir pelningumas ir toliau išliks aukšti.
Kainų paskatintos, beveik visos pirmaujančios vietinės silicio medžiagos jau atsisakė planų plėsti savo gamybą.Paprastai tariant, silicio medžiagos projekto gamybos ciklas yra apie 18 mėnesių, gamybos pajėgumų išleidimo greitis yra lėtas, gamybos pajėgumų lankstumas taip pat yra mažas, o paleidimo ir sustabdymo sąnaudos yra didelės.Kai terminalas pradeda reguliuoti, silicio medžiagos jungtis pateks į pasyvią būseną.
Trumpalaikis silicio medžiagų pasiūla tebėra nedidelė, o gamybos pajėgumai ir toliau bus išlaisvinti per artimiausius 2–3 metus, o pasiūla gali viršyti paklausą vidutiniu ir ilgalaikiu laikotarpiu.
Šiuo metu silicio kompanijų skelbiami planuojami gamybos pajėgumai viršijo 3 mln. tonų, kurie gali patenkinti įrengtą 1200 GW poreikį.Atsižvelgiant į didžiulius statomus pajėgumus, geros dienos silicio įmonėms greičiausiai bus tik 2022 m.
2. Didelio pelno silicio plokštelių era baigėsi
2022-aisiais silicio plokštelių segmentas paragaus karčiųjų perteklinių gamybos pajėgumų vaisių ir taps konkurencingiausiu segmentu.Pelnas ir pramonės koncentracija mažės ir atsisveikins su penkerių metų didelio pelno era.
Skatinamas dvigubo anglies dioksido kiekio tikslų, didelio pelno, žemo slenksčio silicio plokštelių segmentui labiau patinka kapitalas.Perteklinis pelnas palaipsniui nyksta plečiant gamybos pajėgumus, o silicio medžiagų kainų augimas spartina silicio plokštelių pelno eroziją.2022 m. antrąjį pusmetį, išleidus naujus silicio medžiagų gamybos pajėgumus, tikėtina, kad silicio plokštelės gale kils kainų karas.Iki to laiko pelnas bus labai sumažėjęs, o dalis antros ir trečios eilės gamybos pajėgumų gali pasitraukti iš rinkos.
Atšaukus silicio medžiagų ir plokštelių kainas bei palaikant didelę instaliuotųjų pajėgumų paklausą, saulės elementų ir komponentų pelningumas 2022 m. bus pataisytas ir nereikės kentėti dėl skilimo.
3, fotovoltinės energijos gamyba sudarys naują konkurencingą kraštovaizdį
Remiantis aukščiau pateikta išvada, skaudžiausia 2022 m. fotovoltinės pramonės grandinės dalis – didelis silicio plokštelių perteklius, tarp kurių daugiausiai yra specializuotų silicio plokštelių gamintojų;laimingiausios vis dar yra silicio medžiagų įmonės, o lyderiai gaus didžiausią pelną.
Šiuo metu fotovoltinės energijos įmonių finansavimo galimybės yra labai padidintos, tačiau sparti technologijų pažanga lėmė pagreitį turto nusidėvėjimą.Šiame kontekste vertikali integracija yra dviašmenis kardas, ypač dviejose grandyse, kur per daug investuojama į baterijas ir silicio medžiagas.Bendradarbiavimas yra geras būdas.
Dėl pramonės pelno pertvarkos ir naujų žaidėjų antplūdžio, fotovoltinės pramonės konkurencinė aplinka 2022 m. taip pat turės didelių kintamųjų.
Skatinami dvigubo anglies dioksido kiekio tikslų, vis daugiau naujų rinkos dalyvių investuoja į fotovoltinės energijos gamybą, o tai kelia didžiulių iššūkių tradicinėms fotoelektros įmonėms ir gali lemti esminius pramonės struktūros pokyčius.
Tai pirmas kartas istorijoje, kai tarpvalstybinis kapitalas įžengė į fotovoltinę gamybą tokiu mastu.Nauji žaidėjai visada turi vėlyvojo starto pranašumą, o senus žaidėjus, neturinčius pagrindinio konkurencingumo, greičiausiai lengvai pašalins turtingus turtus turintys naujokai.
4, Paskirstyta elektrinė nebėra pagalbinis vaidmuo
Jėgainė yra fotoelektros grandis.2022 metais naujų bruožų atsiras ir elektrinės įrengtosios galios struktūra.
Fotovoltinės elektrinės apytiksliai gali būti skirstomos į du tipus: centralizuotas ir paskirstytas.Pastaroji skirstoma į pramoninę ir komercinę bei buitinę.Pasinaudojus politikos paskata ir 3 centų už elektros energijos kilovatvalandę subsidijavimo politika, vartotojų instaliuota galia smarkiai išaugo;nors centralizuoti instaliuoti pajėgumai sumažėjo dėl kainų didėjimo, paskirstytų instaliuotųjų pajėgumų tikimybė 2021 m. pasieks rekordinę aukštį, taip pat bus didinama bendrųjų instaliuotųjų pajėgumų dalis.Super centralizuotas pirmą kartą istorijoje.
Nuo 2021 m. sausio iki spalio mėn. paskirstyta instaliuota galia buvo 19 GW, tai sudarė apie 65 % visos instaliuotos galios per tą patį laikotarpį, iš kurių namų ūkių suvartojimas per metus padidėjo 106 % iki 13,6 GW, o tai buvo pagrindinis energijos šaltinis. nauja instaliuota galia.
Ilgą laiką paskirstytoji fotovoltinės energijos rinka daugiausia buvo plėtojama privačių įmonių dėl jos susiskaidymo ir mažo dydžio.Potenciali instaliuota paskirstytos fotovoltinės galia šalyje viršija 500 GW.Tačiau dėl nepakankamo kai kurių vietos valdžios institucijų ir įmonių politikos supratimo ir bendro planavimo stokos tikrosiose veiklose dažnai kildavo chaosas.Remiantis Kinijos fotovoltinės pramonės asociacijos statistika, Kinijoje paskelbta apie didelio masto bazinių projektų, kurių bendra galia viršija 60 GW, mastas, o bendras fotovoltinių elektrinių diegimo mastas 19 provincijų (regionų ir miestų) yra apie 89,28 GW.
Remdamasi tuo, papildydama pramonės grandinės kainos mažėjimo lūkesčius, Kinijos fotovoltinės pramonės asociacija prognozuoja, kad naujai sumontuota fotovoltinė galia 2022 m. bus didesnė nei 75 GW.
Paskelbimo laikas: 2022-06-06